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  今天上午收盘，上证指数上涨0.29%，报4095.54点；深证成指上涨0.35%，创业板指上涨0.41%。半导体产业链、有色金属、医药股、算力产业链、煤炭等板块团体上涨。

  半导体产业链上午走势最强，三大设备龙头股北方华创、中微公司、拓荆科技均大涨，盘中股价均创前史上最新的记载，存储芯片龙头股兆易立异盘中股价也创下前史新高，这4只个股总市值均超1000亿元。其间，北方华创涨超6%，最新市值为3743亿元，上午收盘价站上500元，为516.66元。

  首先是存储芯片继续传来提价的音讯。今天上午，“1盒内存条堪比上海1套房”论题冲上热搜。

  值得一提的是，昨日黄仁勋在CES 2026大会上的讲演，再度强化存储芯片的长时间需求。受此影响，隔夜美股存储芯片股团体大涨。

  黄仁勋表明，AI推理瓶颈正从核算转向上下文存储。跟着使用量提高，AI处理需求多轮对话、多步推理的杂乱使命时，会发生很多上下文数据。而传统网络存储功率过低，存储架构需求重构。黄仁勋提出了context memory架构，浅显来说，便是直接把存储塞到机架里边，贴着GPU放，并用BlueField-4来办理, 不再去远端的存储服务器读数据。

  国金证券表明，2026年全年全球存储芯片仍将求过于供，有望继续提价，估计2026年DRAM的位元供应量增幅为15%至20%，而需求增速估计将到达20%至25%。NAND位元供应量增幅为13%至18%，需求增速估计则到达18%至23%，2026年服务器范畴的DRAM和NAND闪存消耗量将同比激增40%至50%，应用于AI服务器范畴的增速更快。估计2026年一季度，存储合约价格继续攀升，涨幅将到达30%至40%，DDR5 RDIMM内存价格估计将上涨超越40%，NAND闪存价格估计将呈现两位数百分比的涨幅。

  其次是近期中芯世界、中微公司、华虹公司连续发表严重资产重组新进展，提振板块心情。华虹公司拟发行股份收买华力微97.5%股权；中微公司拟发行股份及支付现金购买杭州众硅64.69%股权；中芯世界公告发表收买控股子公司中芯北方49%股权的买卖草案。

  最终是国产存储龙头上市在即。日前，上交所官网显现，长鑫科技集团股份有限公司（下称“长鑫科技”）申报科创板IPO获买卖所受理。长鑫科技申报科创板上市拟募资295亿元，用于存储器晶圆制作量产线技能晋级改造项目、DRAM存储器技能晋级项目、动态随机存取存储器前瞻技能讨论研讨与开发项目建造，算计总投资规划达345亿元。

  依据TrendForce集邦咨询最新查询，因为我国阴历新年将于二月降临，国内三大LCD电视面板厂均规划针对后端模组厂施行5至10天的停产，以降低人力本钱及后续库存升高危险，前端产线将同步进行减产。预估第一季全体LCD电视面板稼动率将季减3.5个百分点至87.7%，供需转为偏紧格式。

  此外，1月6日，在CES 2026大会的展台上，三星显现（Samsung Display）展现了一款无折痕可折叠OLED面板，并宣称能轻松完成“整块折叠屏上文本无缝联接”，然后供给“无痕观感”。

  展望2026年，华安证券表明，换机周期和AI赋能有望推进IT产品需求量开端上涨，世界杯等体育赛事也将带动TV产品需求在一季度完成增加。持久来看，考虑职业界老旧产线潜在的退出或许，以及大尺度化将逐渐推进面积需求长时间增加，职业有望在2027年到达供需平衡。

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