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周一三大指数冲高回落，上证指数录得9连阳，但4000点邻近阻力较为显着。盘面上，商业航天、机器人概念、算力芯片体现较好，存储芯片、硬件端所回调。上游半导体设备ETF（561980）震动微跌0.29%，但资金接连三日涌入，近3个交易日累计吸金超5500万元。
据电子元件技能官网，12月份存储商场NAND闪存晶圆价格较上月上涨超10%，固态硬盘（SSD）等制品价格也上涨15%-20%。此外，两大世界存储供货商现在已上调2026年HBM3E价格，涨幅挨近20%。
晶圆厂方面，近期中芯世界等已向下流客户发布提价告诉，此次提价大多散布在于8英寸BCD工艺渠道，提价起伏在10%左右。
银河证券指出，12月半导体在工业链提价潮、AI需求继续以及国产代替逻辑强化的一起驱动下，走出一轮结构性行情。在外部环境布景下，供应链安全与自主可控是长期趋势。上游设备与资料在国产代替顶层规划下或逻辑最硬。
诚通证券也以为，当时AI驱动下的半导体出资聚集于两大主线：①直接获益于算力需求迸发的高端逻辑芯片、存储器（HBM）；②半导体设备范畴继续打破的国产代替时机。
依据兴业证券，国产半导体设备工业除遵从“技能周期”和“库存周期”驱动外，还获益于国产代替需求，且不仅在于自身各类半导体设备工艺环节的国产代替，还在于需求端芯片规划企业的国产代替，在于制作端逻辑、存储晶圆制作的国产代替。
中证指数官网多个方面数据显现，半导体设备ETF（561980）盯梢中证半导，标的指数中“设备”含量近60%，半导体设备+资料+集成电路规划三职业占比超90%，均为芯片工业链中/上游的“卖铲子”范畴，国产代替空间宽广。
该指数要点布局中微公司、北方华创、寒武纪、中芯世界、海光信息、拓荆科技、南大光电等细分龙头，前十大集中度近8成，高弹性特征较为显着。到12月29日，中证半导2025年年内涨幅超越62%、最大上涨超80%，在中证全指半导体、中华半导体芯片、国证芯片等干流半导体指数中均位列榜首。
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